Salesforce Health Check - b2plus consulting

Wann Sie einen Salesforce Healthcheck machen sollten!

Ihre Vertriebsmitarbeiter sind unzufrieden mit dem CRM-System, dass als Belastung wahrgenommen wird und nicht zur schnelleren Bearbeitung von Aufgaben beitragt. Unter Umständen wird die Arbeit sogar wieder auf Exceltabellen verlagert.
Die letzten 3 Jahre wurden am System keine Änderungen von einem erfahrenen Salesforce Administrator vorgenommen. Die automatischen Releaseversionen haben in den vergangenen Jahren viele neue Sicherheits- und Anwendungsfunktionen mitgebracht, die eingerichtet werden müssen.
Die Automatisierung von Prozessen oder Benachrichtigungen läuft nicht zuverlässig durch, da Daten nicht vollständig oder falsch gepflegt wurden.
Sie erhalten Warnmeldungen vom System, dass der Speicher voll ist, Zertifikate abgelaufen sind, oder Verarbeitungslimits zum Abbruch von Prozessen geführt haben.
Das System soll in weiteren Unternehmenseinheiten eingesetzt werden, aber es besteht Unsicherheit darüber, ob das aktuelle System korrekt aufgesetzt wurde und weiteres Wachstum unterstützt.

Sie sind sich unsicher ob ein Health-Check für Sie lohnt? Nutzen sie unseren kostenlosen Guide und testen Sie ihr System.

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Die 4 Dimensionen im Healthcheck

Prozess-Design und Benutzerfreundlichkeit

Ihre Systemoberfläche sollte den Vertriebsprozess optimieren: klare Dokumentation, intuitive Schaltflächen und eine übersichtliche Anordnung der Felder sorgen für Effizienz. Standardwerte und Screenflows beschleunigen die Datensatzanlage, während durchdachte Arbeitslisten die Vertriebsaktivitäten zielgerichtet unterstützen.

Plattform Standards und Skalierbarkeit

Die Nutzung von Standardobjekten und -funktionen in Salesforce ermöglicht eine schnelle Implementierung und einfache Übernahme neuer Funktionalitäten. Diese Standardfunktionen sind äußerst stabil und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb. Sie sind darauf ausgelegt, zukünftiges Wachstum zu unterstützen und bilden somit eine ideale Grundlage für skalierbare Geschäftslösungen. Dies fördert Effizienz und Anpassungsfähigkeit Ihres Systems.

Datenqualität für Automatisierung

Hohe Datenqualität ist entscheidend für Vertriebsautomatisierung: Pflichtfelder, Validierungsregeln und Lookup-Filter sichern vollständige und konsistente Datensätze, während Prozessautomatisierungen Datenaktualisierungen und Benachrichtigungen optimieren.

Sicherheitseinstellungen und Systemlimits

Salesforce bietet Standardtools zur Überwachung der Sicherheitseinstellungen und -grenzen, die in einem ersten Schritt genutzt werden sollten. Diese Tools führen eine grundlegende Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass Ihr System sicher ist und innerhalb empfohlener Parameter arbeitet. Sie helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden, bevor sie sich zu größeren Herausforderungen entwickeln können.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Durchführung der Systemanalyse

Für die Durchführung der Systemanalyse benötigen wir von Ihnen eine Sandbox mit wenigen Beispieldaten und einem Systemadministrator Benutzer.

Für die wichtigsten Informationen vom Produktivsystem bekommen Sie eine Liste mit Fragen, um die benötigten Werte abzulesen und an uns für den Ergebnisbericht zu übergeben.

Mit Ergebnisbericht CRM-Performance steigern

Sie erhalten einen detaillierten Bericht, der die vier Dimensionen abdeckt und die Bewertungen der Experten in die Kategorien „Gut“, „Zufriedenstellend“ oder „Verbesserungswürdig“ einteilt. Für Bereiche, die als „verbesserungsbedürftig“ gekennzeichnet sind, geben wir maßgeschneiderte Empfehlungen zur Verbesserung und Optimierung des aktuellen Zustands, damit Ihr System sein volles Potenzial ausschöpfen kann.

Sichere Entscheidungen zum Fixpreisangebot

Wir bieten diesen umfassenden Health-Check-Service für 980 € (zzgl. MwSt.). Das Paket gewährleistet eine gründliche Bewertung Ihrer Salesforce-Umgebung, identifiziert Optimierungsbereiche und liefert Handlungsempfehlungen. So stellen wir sicher, dass Ihr System mit maximaler Leistung läuft. Die Umsetzung unserer Empfehlungen steigert die Effizienz und maximiert den ROI Ihrer Salesforce-Investition.

Download b2plus Salesforce Health Check Guide

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