KI-Workflows zwischen Teams, Office, Dateien und Salesforce – kontrolliert ins CRM integriert.
Langdock verbindet AI-Aufgaben und Agenten über mehrere Systeme hinweg – etwa Microsoft Teams, Office, lokale Dateien und Salesforce. b2plus entwickelt daraus klare Vertriebsprozesse mit definierten Datenquellen, fachlicher Prüfung und passender Governance.
✓ 90 Minuten online · ✓ Unverbindlich · ✓ Mit einem konkreten Prozess als Vorbereitung
Zwei Wege zu AI-gestützten Vertriebsprozessen
Entscheidend ist nicht allein das eingesetzte Sprachmodell. Wichtig sind Prozessstart, beteiligte Systeme sowie Anforderungen an Datenverarbeitung, Governance und Betrieb.
Salesforce-native Umsetzung
Sinnvoll, wenn der Prozess überwiegend im Salesforce-CRM stattfindet und Daten, Berechtigungen sowie Aktionen dort verankert sind.
- ✓ CRM im Mittelpunkt: Salesforce-Daten und Berechtigungen bilden den Ausgangspunkt.
- ✓ Geeignet für: CRM-nahe Pipeline-Arbeit, Priorisierung und Aktionen.
- ✓ Stärke: Stabile Prozesse im Salesforce-Kontext.
- – Zu beachten: Externe Integrationen können den Betrieb aufwändiger machen.
Langdock als systemübergreifender AI-Layer
Sinnvoll, wenn Informationen und Arbeitsschritte über Teams, Office, lokale Dateien, CRM und weitere Systeme verteilt sind.
- ✓ Systemübergreifend: AI-Aufgaben und Agenten entlang eines Prozesses orchestrieren.
- ✓ Geeignet für: Teams-, Office- und Datei-Prozesse mit Übergabe ins CRM.
- ✓ Modellwahl: Nach Aufgabe, Qualität, Kosten und Datenschutzanforderung.
- ! Zu beachten: Datenarten, Freigaben und Verantwortlichkeiten vorab festlegen.
| Kriterium | Salesforce-native | Langdock-Integration |
|---|---|---|
| Prozessstart | Im CRM | Über mehrere Systeme hinweg |
| Datenquellen | Salesforce-Objekte und Aktivitäten | Teams, Office, lokale Dateien, CRM |
| Betrieb | Bei komplexen Integrationen eher aufwändig | Governance früh festlegen |
| LLM-Auswahl | Je nach Aufgabe und Plattformoption | Je nach Aufgabe, Kosten und Datenschutz |
Das Plus für Ihre KI-Strategie: klein starten, fundiert ausbauen
Nicht jeder Prozess muss sofort ein Agent sein. Ein sinnvoller Einstieg ist eine klar abgegrenzte Automatisierung mit messbarem Nutzen.
Erste Prozessautomatisierung einführen
Wir starten mit einem klaren Ablauf, einer definierten Datenquelle und einem fachlich verantworteten Ergebnis.
Vertriebsinformationen im CRM verfügbar machen
Informationen aus ERP-Systemen, Vertriebsaktivitäten oder Kundengesprächen werden strukturiert für Salesforce aufbereitet.
Prozesse kontrolliert weiterentwickeln
Datenquellen, Berechtigungen, Freigaben, Verantwortlichkeiten und Änderungen werden von Beginn an mitgedacht.
AI Sales Services statt allgemeiner Workflow-Versprechen
Wir konzentrieren uns auf Anwendungsfälle, die Vertriebsteams entlasten und die Qualität der Salesforce-Daten verbessern.
Strukturierte Meeting-Protokolle nach Teams-Call
Sobald ein Meeting beendet ist und das Transcript vorliegt, erstellt der Workflow ein strukturiertes Protokoll mit Kernaussagen, offenen Punkten, Verantwortlichkeiten und nächsten Schritten.
Gesprächsinformationen nach CHAMP strukturieren
Der Workflow wertet ein vorhandenes Transcript aus und strukturiert Hinweise zu Challenges, Authority, Money und Prioritization als Vorschlag für Notizen, Aufgaben und passende CRM-Felder.
Informationen für Salesforce aufbereiten – mit klaren Grenzen
AI kann Informationen aus Transcripten, E-Mails oder Dokumenten für Aufgaben, Notizen und ausgewählte Kontextfelder aufbereiten. Forecast-relevante Felder bleiben bewusst beim Vertrieb.
Pipeline-Arbeit, Priorisierung und Ansprache vorbereiten
- ✓ Aufgaben und Follow-ups für Opportunities vorbereiten
- ✓ Kundensegmente und Opportunities clustern
- ✓ Leads und Kontakte für die Ansprache vorbereiten
- ✓ Informationen für Salesforce strukturiert aufbereiten
Vom konkreten Workflow zur produktiven Nutzung
Die Zusammenarbeit beginnt mit dem Prozess, den Sie wirklich verbessern möchten. Erst danach entscheiden wir gemeinsam über Architektur, Integrationen und Umfang.
Kostenloser 90-Minuten-Online-Workshop
Senden Sie uns vorab einen konkreten Workflow, den Sie automatisieren und mit AI unterstützen möchten. Im Workshop klären wir gemeinsam:
- ✓ Wo der Prozess beginnt und endet
- ✓ Welche Informationen verarbeitet werden dürfen
- ✓ Welche Systeme, Rollen und Freigaben beteiligt sind
- ✓ Was automatisiert vorbereitet werden kann
- ✓ Ob Salesforce, Langdock oder eine Kombination sinnvoll ist
Ergebnis: Eine klare Empfehlung für den nächsten umsetzbaren Schritt.
Kostenlosen Workshop anfragenMeeting-Protokoll-Workflow einrichten
Wir richten die b2plus Vorlage für einen Meeting-Protokoll-Workflow ein – inklusive der vereinbarten Ablage des Transcripts.
- ✓ Konfiguration der b2plus Vorlage
- ✓ Definition oder Anbindung der Transcript-Ablage
- ✓ Auswertung eines verfügbaren Transcripts
- ✓ Ausgabe eines strukturierten Protokolls
- ✓ Gemeinsame Abnahme und Übergabe
Was kostet die Umsetzung?
Die Kosten setzen sich aus Langdock-Lizenzen je Nutzer:in sowie Beratungs- und Implementierungsleistungen zusammen. Der Umfang richtet sich nach Prozess, beteiligten Systemen und den Anforderungen an Governance.
Lizenzen je Nutzer:in
Die Lizenzkosten richten sich nach der Zahl der Nutzer:innen, den benötigten Funktionen und dem gewählten Leistungsumfang.
Beratung und Implementierung
Der Aufwand hängt vom konkreten Workflow, den Datenquellen, Systemanbindungen, Prüfregeln sowie dem benötigten Governance-Rahmen ab.
Vom Prozess zur nutzbaren Automatisierung
- ✓Erfahrung in Langdock-Implementierung und Salesforce
Wir verbinden AI-Workflows mit der Realität Ihrer CRM- und Vertriebsprozesse. - ✓Prozess vor Technologie
Wir starten beim Arbeitsablauf – nicht bei einem Tool oder einem allgemeinen AI-Versprechen. - ✓Klare fachliche Grenzen
Forecast-relevante Entscheidungen bleiben beim verantwortlichen Vertriebsteam. - ✓Governance, die mitwächst
Datenquellen, Berechtigungen, Freigaben und Verantwortlichkeiten werden von Anfang an mitgedacht. - ✓Hands-on Umsetzung
Wir entwickeln mit Ihnen einen produktiven Workflow statt einer Konzeptfolie ohne Anschluss an den Alltag.
Kurz und klar beantwortet
Ist b2plus zertifizierter Langdock-Partner?
Nein. b2plus ist ein erfahrener Langdock AI-Implementierungspartner mit Salesforce-Expertise.
Wann ist Langdock sinnvoll – und wann Salesforce-native Umsetzung?
Salesforce-native Umsetzung passt besonders gut für CRM-nahe Prozesse. Langdock ist hilfreich, wenn Teams, Office, lokale Dateien, CRM und weitere Systeme in einem Ablauf zusammenkommen.
Werden bei Langdock Daten an AI-Modelle übermittelt?
Bei der Verarbeitung können Daten an das ausgewählte AI-Modell übermittelt werden. Vor dem produktiven Einsatz klären wir deshalb Datenarten, Modellwahl und Governance-Regeln.
Kann AI Close Date, Betrag oder Stage automatisch aktualisieren?
Nein. Diese Felder sind forecast-relevant und verlangen die persönliche Einschätzung der zuständigen Vertriebsmitarbeitenden.
Wann kann ein Workflow produktiv genutzt werden?
Ein klar abgegrenzter Workflow kann nach wenigen Tagen Implementierung nutzbar sein. Der tatsächliche Zeitrahmen hängt von Prozess, Datenquellen, Systemanbindungen und Freigaben ab.
Was kostet die Zusammenarbeit?
Langdock-Lizenzen werden je Nutzer:in berechnet. Beratungs- und Implementierungsleistungen richten sich nach dem geplanten Umfang. Der Meeting-Protokoll-Workflow inklusive Transcript-Ablage kostet 3.000 €.
Welchen Vertriebsprozess möchten Sie mit AI zuverlässig unterstützen?
Senden Sie uns vorab einen konkreten Ablauf, den Sie automatisieren möchten. Im kostenlosen 90-Minuten-Online-Workshop prüfen wir gemeinsam Daten, Systeme, Governance und den sinnvollsten Einstieg.
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Schreiben Sie uns – wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit konkreten Vorschlägen für Ihren nächsten Schritt.