b2+ Forecasting App:
Vertriebsprognosen erstellen leicht gemacht.
Sie möchten akkurate Vertriebsprognosen effizient erstellen und direkte Antworten aus Ihren Daten gewinnen? Als Salesforce-Spezialisten haben wir die optimale Lösung für Sie entwickelt. Mit der b2+ Forecasting App werden die Werte der Forecasting Kategorien kumuliert abgebildet und die KPIs sowie Berichte mit intuitiven Grafiken unterstützt.
Stellen Sie sich eine Salesforce-Umgebung vor, in der Ihre Automatisierungen nicht nur reibungslos funktionieren, sondern auch vollkommen transparent sind. Eine Umgebung, in der potenzielle Risiken proaktiv identifiziert und behoben werden, bevor sie zu Problemen eskalieren.
Ihre Salesforce-Flows sind das Nervensystem Ihrer Geschäftsprozesse.
Ihr Business Value:
- Übersicht statt Blindflug: Machen Sie Eingangskriterien, Updates und Creates hunderter Flows sichtbar (inkl. Verknüpfungen und Abhängigkeiten).
- Risiken früh erkennen: Identifizieren Sie kritische Flows und potenzielle Record Locked Errors, bevor sie Probleme verursachen.
- Hotspot-Analyse: Finden Sie Flows mit vielen DML-Aktionen (Update/Create) und entschärfen Sie Engpässe gezielt.
- Reporting in Salesforce: Metadaten werden extern analysiert, Ergebnisse in Salesforce importiert – für Reports über Aktivitäten, Objekte und Felder.
- Systemstabilisierung vor Änderungen: Bewerten Sie Ihre Flow-Struktur proaktiv, um Ausfälle zu vermeiden.
- Wartbarkeit und Skalierbarkeit: Visualisierte Flow-Ketten zeigen, wo Modularisierung und Optimierung nötig sind.
Die manuelle Analyse und Dokumentation dieser komplexen Strukturen ist zeitaufwendig, fehleranfällig und bindet wertvolle Ressourcen. Mit der Flow Analyzer App gehört diese Unsicherheit der Vergangenheit an.
Ihr Weg zu einer optimierten Salesforce-Umgebung
Praxiserprobter Erfolg
In unserer Salesforce-Instanz hatten wir 645 Flows. Ein komplexes Geflecht, das regelmäßig zu Record Locked Errors führte.
Die Flow Analyzer App ermöglichte es uns, die Abhängigkeiten zu entschlüsseln und die kritischen Punkte zu identifizieren.
Das Ergebnis: ein stabiles System und vollständige Transparenz, die wir zuvor vermisst hatten.
Typische Anwendungsfälle:
- Vor einem Release: Risiken und Instabilitäten früh erkennen.
- Health-Check gewachsener Orgs: Transparenz über Umfang, Abhängigkeiten, Hotspots.
- Datenqualitäts-Offensive: Nachvollziehen, wo und wie kritische Felder gesetzt werden.
- Incident-Analyse: Schnell sehen, welche Flows (Kette) ein Objekt wann und wodurch verändert haben.
Architektur-Klarheit für Ihre Salesforce-Flows.
Business Values
Die Prognosefunktionalität wird ganz einfach und ohne Eingriff in Ihre bestehenden Opportunity Prozesse in Salesforce ergänzt.
Schnell.
Einfache und schnelle Prognoseerfassung für Salesforce-Benutzer.
Unabhängig.
Einbeziehen von New Business Prognosen, ohne Opportunities anlegen zu müssen.
Transparent.
Durch zusätzliche Berichte zu Prognosekennzahlen wird eine transparente Steuerung ermöglicht.
Individuell.
Mit dem Unmanaged Package können individuelle Änderungen vorgenommen werden.
Features
Mit unseren maßgeschneiderten Features haben Sie die optimale Grundlage, um Potenziale rechtzeitig zu erkennen und wichtige Entscheidungen für und in Ihrem Vertriebsteam zu treffen.
Individuelle Vertriebsziele
Definieren Sie für alle zugehörigen Vertriebsmitarbeiter individuelle Vertriebsziele und weisen Sie Ihnen diese entsprechend zu.
Prognosen für Vertriebsteams
Lassen Sie sich die Prognosen mit Blick auf Ihr komplettes Vertriebsteam anzeigen.
Soll-Ist-Vergleich
Vergleichen und bewerten Sie Ihre tatsächlichen Ergebnisse mit Ihren Zielvorgaben im wöchentlichen Turnus.
Flexible Auswahl der Prognosekategorien
Wählen Sie die Prognosekategorien unabhängig von den Opportunity Phasen aus.
Unabhängigkeit von Opportunity-Daten
Tragen Sie ganz einfach eigene Prognosewerte in Anlehnung an Ihre Opportunity-Werte ein.
Relevante Steuerungsgrößen auf einen Blick
Behalten Sie den Überblick mit dem „Week-Over-Week-Vergleich“, der „Forecast covered by Opportunities“ sowie der „Expected Forecast to Plan“.
Vergleich der Methodenlogiken
Salesforce Standard Forecasting
Das Salesforce Standard Forecasting bildet Einzelwerte ab. Werte in den jeweiligen Kategorien werden nicht aufsummiert dargestellt, weshalb der Benutzer die Opportunities in den jeweiligen Kategorien manuell aufsummieren muss, um den Gesamtwert zu ermitteln.
b2+ Forecasting App
Mit unserer b2+ Forecasting App wird eine kumulierte Darstellung der KPIs ermöglicht. Bei dieser Methodenlogik setzt sich die Teilsumme der Forecasting Kategorie „Commit“ aus „Won“ und „Commit“ zusammen. Die Kategorie „Expect“ ist die Summe aus den Kategorien „Won“, „Commit“ und „Expect“. „Best Case“ ist letztendlich die Summe aus allen Kategorien.
Leistungen & Preise
Implementierung & Preise
Mit unserem b2+ Forecasting App sind sie für Ihre Vertriebsprognosen optimal ausgestattet. Damit alles funktioniert sind zusätzliche technische Komponenten in Ihrem Salesforce System notwendig. Mit dem im Basispaket enthaltenen Expertenservice machen wir Ihr System im Handumdrehen fit.
Implementierung
- Custom Object „Forecast-Notes“
- App Page für Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsmanager
- Berichte für die App Seiten
- Lightning-Web-Komponente für Prognose Input und Standardwertberechnung (Prognose Komponente)
- APEX Klassen: DateHelper, ForecastController, UserService, DateHelperTest, ForecastControllerTest, UserServiceTest
- zwei Felder auf dem Benutzerobjekt
- zwei Berechtigungssätze
- List-Views für Opportunities und Prognosedatensätze
Preise
Basispaket
Expertenservice mit Beratung und
Einrichtung Ihrer b2+ Forecasting App
ab 8.900,00 EUR* / einmalig
Lizenzen
Einmalkosten für die Lizenzen
pro Benutzer
ab 25,00 EUR* / einmalig
*Je nach Kundenanforderungen können zusätzliche Kosten bei der Implementierung entstehen.
Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Jedes Unternehmen ist anders und damit auch die Möglichkeiten, die Salesforce bieten kann. Wir beraten Sie gern.
b2plus Consulting GmbH
Aventinstraße 6
80469 München