Angebots-Templates mit S-Docs
Zum Kunden
- Die Matrix technology GmbH ist einer der führenden Spezialisten für die Planung, den Aufbau, die Steuerung und den Betrieb von IT für internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen.
- Das Portfolio von matrix umfasst IT-Dienstleistungen und IT-Beratung. Durch die Entwicklung und Umsetzung von IT-Strategien, die Migration der Unternehmens-IT in die Cloud sowie die Bereitstellung von IT-Outsourcing-Operationen ist matrix in der Lage, Unternehmen bei der Erreichung von Spitzenleistungen zu unterstützen.
Kundenanforderung
Unser Kunde verwendete Salesforce Classic, um Angebote an Kunden zu versenden. Dabei wurde ein Dokument erstellt, das anschließend in Word bearbeitet wurde.
Das Ziel bestand darin, diesen Prozess zu optimieren: Es sollte ein Dokument direkt aus Salesforce erstellt werden, das ohne zusätzlichen Aufwand automatisch Informationen aus den bestehenden Opportunity- und Angebotsdaten in eine Word-Vorlage einfügt.
b2+ Umsetzung
- Die Lösung für diese Herausforderung erfolgte durch die Implementierung von S-Docs. Es wurde ein spezifisches Angebots-Template erstellt: Durch einen simplen Klick auf einen Button konnte nun von der Opportunity aus das Angebots-Template in Word aufgerufen und bearbeitet werden.
- S-Docs ermöglichte somit eine automatisierte und zeiteffiziente Dokumentenerstellung direkt innerhalb der Salesforce-Plattform.