Standardisierte Berichte für X1F-Beiräte
Zum Kunden
- The X1F Group offers technology and transformation consulting as a full service offering, supporting banks, insurance companies, industry and the public sector in the digital transformation.
- Under its umbrella, X1F offers IT solutions at 38 locations in Europe, the USA, Canada and Australia with its twelve corporate subsidiaries and more than 1100 employees.
Kundenanforderung
Der Beirat der X1F-Gruppe versammelt sich quartalsweise, um die KPI der Vertriebe der Tochterunternehmen einzusehen
Für die Beiratsversammlung soll ein einheitliches Reporting der beiden Tochterunternehmen erstellt werden, die das Analysieren und Überprüfen der Zahlen vereinfachen. Dies soll mit einer grafischen Darstellung des Reportings in Salesforce erfolgen.
b2+ Umsetzung
- Durch Einführung eines Custom Objekts wurde eine Reporting-Ebene geschaffen, die individuell anpassbare Zeiträume erlaubt und durch Automatisierungen die relevanten Felder der Opportunity auf das neue Objekt übernimmt. So werden beispielsweise bei Änderungen des Projektzeitraums Snapshots erstellt, die für komplexe Auswertungen auf die Daten genutzt werden können.
- Durch dieses Vorgehen konnten die Anforderungen des Beirats für die unterschiedlichen KPI-Auswertungen abgedeckt werden, da eine umfängliche Datenbasis geschaffen wurde, die in keinem anderen System vorliegt.